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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝、部分消费服务和信息技术领域🍍🍋🌽👗，其中资源品板块原油👛、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙🍓🍌🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛🤍💌👠，公用事业燃气价格上行。