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（3）需求来看🍌，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费💔👠🎒🍎，拉动全球新能源车消费增长🥝🍎😡👜；储能方面🍅，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨👚💯。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍈🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛🥝🍏，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👞🍎😻👙🥿，所以可能还是要边走边看🥭🍆🍓。如果通胀超预期上行🍌👄🧅👞💓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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上周五英镑震荡下行👅，日线小幅收跌👚🧅，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压💝。不过，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3800附近的压力情况🌽💌，下方支撑在1.3600附近。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗🧅🧡，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👠👚👞，ROE增速约为11%。因此🩰，我们认为💔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👗🍄🍅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍅💋🍅👠，化工🤬💋👝、电力设备💔🥥、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工👘🍅、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍉🩰😡，军工👚💓、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。