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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的(de)首席执行官兼联合创始(shi)人亚历山大・王。不(bu)仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议(yi)。

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北欧(ou)电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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3💖、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👘🍈🍄😡，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍒🥭💔，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💟。在08合约进入交割逻辑前🥕，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍑👄，基于当前相对积极的货量🥭，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🌽🩳😠，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍄👿💝。但需注意08合约多空博弈激烈💝，市场分歧明显🩱，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💌💗，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👝💯🍓。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍋💖，但基于相对确定性考量🩰🩲🍎，相较于8-10正套策略🥿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)(chan)筦理部門(mén)而言(yan)，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司(si)爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大(da)的華(huá)爾(ěr)(er)街業(yè)務(wù)，而尋(xún)(xun)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)(he)穩(wěn)(wen)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)酒店(dian)價(jià)值，然后在齣(chū)(chu)售時(shí)賺取巨額利潤。在此過(guò)程中，高盛還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶那裏(lǐ)收取(qu)筦理費。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在(zai)7月意外(wai)降息(xi)，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。