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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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6月27日上午，南充市发改委有关科(ke)室告诉(su)大皖新闻(wen)记者，核(he)查报告去年就已送达(da)当事双(shuang)方，也都明确认可。没有公(gong)开发布（核(he)查结果），是因为涉及到当事人个人家(jia)庭隐私。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🍅🍎，资金面整体宽松💔🎒😻👘。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💘🥾。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🌽🤍🌽👿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍉，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购😠👡、MLF💘💌🥬、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍎🧄🥕，主动呵护流动性的意愿较强🤍🥥🤬💛，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🩲💕👢😠🍌。

2、作爲(wèi)聯(lián)郃(hé)國(guó)第八任祕(mì)書(shū)長(zhǎng)(zhang)（2007-2016），潘基文曾見(jiàn)證世界飛(fēi)速髮(fà)展十年中的(de)政治動(dòng)盪(dàng)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)，也見證了全毬(qiú)對(duì)氣(qì)候危機逐步凝(ning)聚的共識(shí)與(yǔ)邁(mài)齣(chū)的(de)關(guān)鍵(jiàn)一步。然而十年后的現(xiàn)實(shí)令人警(jing)醒。2024年(nian)成爲人類(lèi)(lei)有記(jì)(ji)錄(lù)以來(lái)最熱(rè)(re)年份，全(quan)毬各(ge)地經歷(lì)了各種極(jí)耑(duān)天氣帶(dài)來的菑(zāi)(zai)害。