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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利(li)率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月政策不会调(diao)整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗😡😻👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻🩰。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦🥔，无风险利率持续下行🍍💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆😡🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲🍊💓，本轮增量资金的正反馈机制😈🥔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚🍏，是重要的选股方向

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阿禾公路将小东沟森林公园🍋、乌希里克草原、高山草甸👞🥕👚、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链🍏，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路👄👞👡🍉。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬(tai)升，投资者风(feng)险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明(ming)显(xian)减弱(ruo)，国(guo)内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的(de)货币环(huan)境，国内外(wai)降息空(kong)间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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1、談(tán)及工業(yè)(ye)硅期貨(huò)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)的原囙(yīn)，廣(guǎng)(guang)髮(fà)期貨分析(xi)師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅(gui)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)好轉(zhuan)的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的(de)消息提振了市場情(qing)緒；另一(yi)方(fang)麵，近期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)(duan)也爲工業硅價格上漲提供了(le)支撐(chēng)(cheng)。

2、本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日(ri)，南向资(zi)金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港(gang)元。