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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥒👜🥭，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💘🧡👛。截至6月27日😠👘🍋🧅，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🤍，其中甲醇💞🍊👡😈👠、甲苯💝、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇👗、天然橡胶等价格下跌。

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何小鵬(péng)(peng)過(guò)去(qu)的忠告，何濤(tāo)如今聽(tīng)(ting)進(jìn)去了，學(xué)習(xí)從(cóng)二號(hào)位跨到一號(hao)位。在(zai) OMOWAY，何濤筦(guǎn)定戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)品槼(guī)劃(huà)(hua)、糰(tuán)隊(duì)搭建、找資源，製定大方曏(xiǎng)。矯(jiǎo)青旾(chūn)負(fù)(fu)責(zé) “大方曏的執行”。

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LV“巨轮”内部是什么样🩱💞🍏，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放🍌，现场设置了咨询处🍄💯🍉，游客需通过线上小程序提前预约💘🍅。记者现场扫码看到，截至29日18时💗💯🥿，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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1、整体看🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😻🍑🌽🌽、二季度行业中观景气度等维度🥾💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘😠，半导体😻、光学光电子🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🥒🤍，中报盈利或有改善🍆，如汽车😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🍆🩳😈，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓、家具、饰品🎒💓💯🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖👛、燃气😻🥑🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败👛🤍，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺😈🍋😈👢、昇辉科技👚、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺🩰🥒、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳😡🍌👿、海联讯、天亿马、华升股份👡👿、奥浦迈👅🧡、沈阳机床💯、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材👜🍋👛、厦门港务💯、电投能源、隆扬电子🩱、上海电力、中国船舶👚🥔、广西广电💋、安孚科技🥔👿👢🍇、工智退🥭🩳、信邦智能🍌🤬、新铝时代、慧博云通、云维股份🍍🍈、电投产融、渤海汽车、邦基科技👘🍌👠💖、九联科技、国城矿业（**）💌💓、欧菲光👡👞🍊🍆、琏升科技💞🍈、焦作万方、滨海能源（**）🌽、佛塑科技、南华仪器、天元宠物😻👝、蓝科高新、海汽集团🩲💕🩰💕、腾景科技🥻🩱、新相微、光智科技🍏🍅🥥、海峡股份、安宁股份、金利华电👝、嘉必优🍉🌽、阳光诺和💯👡👅😈、*ST宝实、立讯精密😻🍑、新筑股份、宁波方正（**）🥝🧄🥥💛、四川路桥、综艺股份、海光信息👞😈👘🤍、中核科技🤬🥔🥬🍏、天汽模💌、*ST花王、概伦电子、海航控股👛🍈🥦、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴🍄👙💟、万向钱潮🤍😠👚🥦、海兰信🧡💕🥾、国科微、海泰发展💋🥔、湖北宜化🍑、因赛集团和华懋科技🌽🍅。具体情况如下图：