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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地(di)时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降(jiang)息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注(zhu)实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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