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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉💗，更优的策略是低位布局💯，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕🍅，分别以25/3/20🥝🩲👞🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿🥾，除我们自5月以来持续强调的军工🍌💖💯、风电🧅🍊🍇、游戏已陆续兑现外💘🧡💝👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧄🍆、电网设备🤍、工业金属💯🩲、啤酒等板块的轮动机会💋👿；而另一方面，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后😈😻，也需警惕银行板块的短期波动风险👙🍑。胜率方向🍎，结合估值🍆💓💞💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔🍄🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复💓，后续进口量回升👿🍆🩳，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🤍💗🎒，因此预计库存维持上升状态👿，进入四季度伊朗供应或降低👠💝👞🥭，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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