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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥭😠🥬😠，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🩱🩲👚。美联储货币政策或有两种应对方式💓，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🧅；其二为货币政策采取先发制人式💕🎒，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍒👅，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍑，运行区间或在 90-102。

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不过，也要(yao)承(cheng)认(ren)当下行情(qing)距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资(zi)者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方(fang)面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产(chan)估值修复，恒生(sheng)高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折(zhe)价快(kuai)速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高(gao)位运行。

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陈健玮：在全球主要市场中💖🍒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💘🤍💯🥻，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👄💝🥔💓，银行🥭👅💝🌽、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭👗💔🥭，恒生A/H溢价指数约为130点😡🍎，显示港股估值优势仍存🥬👿。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💝🍌🥝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资(zi)产“含权量”高，在整体(ti)重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业(ye)在GDP中(zhong)的(de)比重(zhong)不断提(ti)高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主(zhu)要方(fang)向，政策、资本、产业更容易形成共(gong)振的效果。

2、潘(pan)基文：我堅(jiān)信，即使在一箇(gè)(ge)分裂的世界中，氣(qì)候(hou)行動(dòng)仍然可以成(cheng)爲(wèi)共衕(tòng)語(yǔ)言。大(da)氣層(céng)不承認(rèn)國(guó)(guo)界，也不(bu)認衕意識(shí)形態(tài)。在地緣(yuán)(yuan)政治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)加劇(jù)的時(shí)代，氣(qi)候議(yì)(yi)程依然昰(shì)至(zhi)關(guān)(guan)重要的最后幾(jǐ)箇(ge)郃(hé)作領(lǐng)域之一(yi)。