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（4）供需平衡：预计全球、中国(guo)的供需平衡表在 2025 年分(fen)别表现(xian)为 +9/-8 万吨，全球铜供需(xu)过剩(sheng)相(xiang)较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外(wai)综合(he)渗透率(lv)、供(gong)需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍏，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥿、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍅💛🧡，行业类ETF有望继续活跃🤍😈。

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1、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格(ge)斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊(yi)文(wen)）在一份報(bào)告中寫(xiě)(xie)道：“地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)(yuan)近期(qi)經(jīng)歷(lì)了重大地緣(yuan)政(zheng)治衝(chōng)擊(jī)但石油(you)供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)(ke)製；以(yi)及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存(cun)纍(léi)積(jī)。”

2、2、卓创统(tong)计数据显示，6月(yue)26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元(yuan)/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化(hua)的影响，呈现涨-跌(die)-涨-跌的表(biao)现。4月(yue)以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份(fen)额挤占，仔(zai)猪补栏意(yi)愿(yuan)下降(jiang)。在这一阶段，仔猪(zhu)价格(ge)下跌，市场(chang)交投减弱。