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高股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红利(li)税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👞，上证指数、沪深300👞🥕🍋、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍎🥑🍅，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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付倍佳：上半(ban)年，港股(gu)市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代(dai)表的新经济(ji)产业趋势(shi)驱动为主(zhu)，第二轮行(xing)情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚(gang)好回(hui)到(dao)过(guo)去10年均值(zhi)，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🧡。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🤬👄👗、卫星化学🍆🥔🧅🩱、三美股份等多股涨超2%。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这(zhe)项大规模立法(fa)，而(er)在这一程(cheng)序中使(shi)用当前政策基(ji)准是前所未有的。一项法案的成本通(tong)常(chang)是根据其在现(xian)行法律下(xia)对联邦预算的影响来衡量的。但共和党(dang)人希望修改这一流程，假(jia)设现行政策将无限期延续。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💕，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧅💞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬🍏、5月集成电路产量及出口量攀升🌽，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻💛🥑🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍍🥿，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💘🤍🥔🍊。