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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是(shi)春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在(zai)二季(ji)度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹(dan)。

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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2025年4月👡，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚👙🍋💟、轻装上阵👚🍍🥒👄。

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中国物流与采购(gou)联合会副(fu)会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单(dan)指数再次回(hui)升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🍏💓🍓，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🥑🍍、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响👞🥑🍏🥭。”

2、规(gui)模锐减：截(jie)止2025年二季度末，资产(chan)规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模(mo)缩水28.7%，债券类产品占比(bi)超(chao)99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年(nian)，投研梯队亟待夯实(shi)；行业困局：在“头部吃肉(rou)、尾部喝汤”的行业格局中(zhong)，中小机构高度依赖固(gu)收产品，盈利空间持续收窄。