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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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