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从中长期角度🍆🤍💖，我们建议以周期为轴，供需为锚🍑👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥬🥾🍅💛、机器人、智能驾驶等赋能）💔💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏、国产AI应用与算力🥦🍏💞💝、国产集成电路产业链）💗🍓💔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛🥻😠🥾、风电、储能、氢能👢💌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月29日中午，烈日当空🍌👚🥝，游客们都是有备而来🩱🥾🍍🤬🍅，阳伞😡、墨镜👙💖🤬🥕、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍💔🥾🌽🍏💞、一家人合影、找路人帮拍🧅，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶💔。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆(heng)生科(ke)技(ji)指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据(ju)《华尔街(jie)曰报》报道(dao)，由(you)于担心该模型相较于之前的版本(ben)升级不够显著，公司将其发布时(shi)间推迟至(zhi)今年秋季(ji)晚些时候。

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1、消息面(mian)上，OpenAI其(qi)营收规模与商用(yong)付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联(lian)网大厂资本开支投(tou)入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬(ying)件出海方向持续站上风口。

2、战略上🩱🥔🥭👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯🩲、上市公司盈利偏弱👜🥾🥕、政策基调积极🍅👄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👢🍅，后续有望迎来全面牛市🎒💋🍅。但战术层面🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👚🍌🍓💖，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍍🍏，是盈利很强的牛市👢🥑🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚💯🍎😻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋。