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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平💘🍌。液晶电视面板方面🤬👡，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥒👢💗、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👡🥭🍌、64.00美元/片🥔🌽、128.00美元/片💛🍎，同比分别下行5.00%🥿🍒、1.54%👠、5.88%😻，环比分别下行2.56%🍉🥒😠、1.54%🤬👡、1.54%🍍。液晶显示器方面🍏👘🍍，截至6月23日🍌🌽😡👘，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🤬🥭，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💌🎒。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元，下半财年环比显著提升24.5%💗💛；毛利15.97亿港元👜💕，同比增加0.56%🥾；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙🥦🥿。

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下半年美债和美元的定价将更(geng)加回归经(jing)济基本面数(shu)据和美联储(chu)降息预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关注6月(yue)非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月(yue)截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元(yuan)的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进(jin)展。

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1、基金业协(xie)会最新数(shu)据(ju)显(xian)示，截至2025年5月(yue)，私募基金(jin)管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月(yue)私募(mu)基金管理规(gui)模继续回升。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。