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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💟🍌，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍅，尾部企业业绩承压🍅，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥾🍒💟🍑，难以期待 EPS 的集体回升🍇，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍉🧅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👘👛， 结合资产荒背景下🍆👙，股市量能至少不弱🌽💛，量化资金在下半年仍有强话语权👞，这利于小微盘的配置🩳👘🥒。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因(yin)素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求(qiu)增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶(e)化(hua)局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内(nei)经(jing)济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部(bu)分。

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