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受中东紧张局势缓和🍑🍄🥥、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🍒🧡🧡，美国三大股指上周全线上涨。其中🍒，道指全周累计上涨3.82%🍆，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅👛😠🍅🍏，并都创下历史新高🍈💗。未来几周🤍🍓，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份🍇💋，平均涨幅达到2.9%。

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交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)(huan)手(shou)率(lv)歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信(xin)設(she)備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而(er)食品加工、房地産(chǎn)、煤(mei)炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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目前来看🍒💌🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟👢🥾💝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💘。

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1👗😠、供应方面：高硫端💌🥕🥔，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🥦👙🍒🧡，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🎒👘🍊。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍆😈👝，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🍈🥿。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💗，在一定程度上抵消了巴西供应增量👜🧄💝🤬🥥。在国内成品油需求疲软的背景下🥭，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能💗🥥🍎，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势💝🍎🎒。

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1、操作方面👿，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👜👙🍓👗🍏。而短线交易则需关注成交额🧡😻👿🥦🍍，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👠💗。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👘👡🍏、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥿👞、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👝💌，相关整车厂🥦、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍊🥒。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤬🥝。