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2025-08-16 21:00:18 作者：金家嘉

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也(ye)較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点(dian)有(you)所消化，但拥(yong)挤度分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月(yue)海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘(pan)股出现诸如(ru)2024年1月流动性风险的概(gai)率相对较小。

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2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心(xin)上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)(fa)了外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)(wan)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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