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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期(qi)市场中枢本(ben)就偏(pian)高(gao)。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推(tui)升了风险偏(pian)好。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)(mo)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。結(jie)構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨(jing)流入43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資(zi)者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋👿🩲🍏，逻辑跟此前几次不同🍉🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🩱💝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🍌💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌🍓🍆💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🎒🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制💌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😡💝👞。这个逻辑之下🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的程度的差异🍄🥦👅。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的🤍😡💋。（2010-04-28）

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2、3🥑🤬、根据历史补栏数据🍇👢😻，8月前🍈👝🥝，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下💗，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降👅🥕、淘汰意愿增加🤍。若未来淘汰出现超预期增加🩲💘🍄💋，将对供给压力形成一定缓解💋👜。需求方面来看💞，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🍉💝，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🥒，需求端对蛋价亦形成利空👗，蛋价跌至低位区间后😡🎒🥾🍍，低位震荡。根据需求的季节性规律🍒🍋💌，8月底开始，学校开学备货🍌👝🥥，叠加中秋、国庆节日需求🥿👘👚，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🥾🍒🌽👅。