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日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通(tong)信领域，力求突(tu)破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技(ji)术优势维持大批量销(xiao)售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速(su)推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🤬👢💝🥭，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥝💓，已转为零增长左右🎒🎒👛🥒。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个(ge)催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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