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行业层面👛，展望7月份👛👚💯🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧅😠🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍅，算力租赁订单持续落地🍍🩱🍎，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅🤬🌽🥻；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振😡👙🥻🍌、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**💯🍌🥿，有望延续两位数增长🥾👢，其中饮料乳品、农副产品😻🧡、家电😻🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥿🍉💓、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🍌🎒👜。

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“沧渊”的研制始于 2023 年🥔🍅，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1👢👙，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群(qun)体——他们往往(wang)对这场危机责任(ren)最小，却承(cheng)受着最重的负担。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥬🍊🥕，资金净流出143.49亿元🩱🍆。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元💞🍌🤍👜。跨境ETF本周收益中位数为3.26%😈🌽🍌🥒，资金净流出12.64亿元👚。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥬，资金净流入14.02亿元。

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1、上週，噹(dāng)(dang)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易(yi)所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)(xian)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年(nian) 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

2、🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随💟🍎👢，更优的策略是低位布局🍉，善用赔率思维🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲👘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🌽、电池（固态电池主题）💘🍅、电网设备🍉🍓👝👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝🌽🥥💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈👙。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。