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债券市场(chang)方面，博时中债(zhai)0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将(jiang)进一步发力以提振消费增(zeng)长。一(yi)方面财政政策(ce)或增加(jia)耐用品及其他品类消费的(de)补贴额度，另(ling)一(yi)方(fang)面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为(wei)突(tu)出。

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这意味着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收(shou)，必须向客(ke)户提供更宽松的信用(yong)政策（导致应收(shou)账(zhang)款高企(qi)），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👗💋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥥🤬💋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄👚，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻，突破前可能还需要震荡一段时间🥭。2014年7月突破后的牛市😻🥬🌽🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊👅👜💛。与此同时，更重要的是2014年二季度🍒🥾🥔😈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💗。2020年7月突破后形成的牛市💛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💛💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、展望未(wei)来，企业若要更专业、高效地运用期货(huo)工具为(wei)经营保(bao)驾护航，人才队伍的建设至关重(zhong)要(yao)。王育武认为，新能源企业在搭建套保团队时，必须自(zi)上(shang)而下推进。企业高层领导发挥牵头作用，完善企(qi)业相关制度，组织公司各部门(men)协(xie)同合作，通过培养或招聘人员组建专业团队(dui)，这样才能更(geng)好地参与期货市(shi)场。

2、上周早些(xie)时候(hou)有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山(shan)大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都(dou)在OpenAI的苏黎世办公室工作。