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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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晚点：有人说，一个人经历整个创业过程后，才会更知道自己是什(shen)么样的人，那个没变的东西才是真正的(de)自己。你始终未变的是什么(me)？

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进入7月后，综合业绩披露期效应💯、海外流动性环境变化🥿、增量资金及风格交易热度👜💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑🍋🥕。具体来说😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬💕🍊💯🥔，大盘风格略占优。第二🍌🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🍆🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥻😠💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠🍅🥕。对7月的风格指数推荐如下：

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1、伊朗(lang)司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停(ting)伊朗与国(guo)际原(yuan)子能机构的合作(zuo)。

2、值得关注的是，受(shou)益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司(si)实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步(bu)加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。