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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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二级市场(chang)上(shang)，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创下上市以来(lai)新高，公(gong)司总市值近175亿(yi)元。

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2．需求端，关税干扰(rao)频出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半(ban)钢(gang)胎强劲(jin)增(zeng)长(zhang)势头(tou)受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利(li)润，终端走弱预期或向上传导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟(meng)反倾销调查等事(shi)件尚未(wei)有定论，预(yu)计2025年(nian)橡胶需求增长幅度有限。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市(shi)场成交有限，组件(jian)订(ding)单阶段性回落，下游N型硅(gui)片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目(mu)前(qian)多晶硅自身库存压力较大，近期虽有(you)头部企业传复产消息，但目前尚(shang)未完全确定，若逆势(shi)增产，整体现货价格或面临(lin)进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡(dang)。

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