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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩(yan)油盈亏平衡(heng)点，美(mei)国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临(lin)，预计(ji)三(san)季度欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平(ping)衡预测分别(bie)为(wei)供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全(quan)球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则(ze)可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金(jin)情绪受(shou)大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向(xiang)乐观。现货价格(ge)工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续(xu)注销，SMM最新数据显示交割库库存周环(huan)比减少1.4万吨。尽管库存(cun)情况(kuang)边际(ji)改善，但若盘面继续反弹，出货速(su)度预计将有(you)所放(fang)缓，同时新疆(jiang)开工仍具韧性，叠加云南(nan)丰水(shui)期临近(jin)，供应(ying)端扰动消(xiao)息反(fan)复，整体倾向(xiang)以震荡(dang)行情看待。

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2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官丹尼尔・格罗(luo)斯和前(qian) Github 首席(xi)执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的(de)超级智能实验室。据美国(guo)消费者新闻与(yu)商业频道（CNBC）报道(dao)，扎(zha)克伯格最初想收(shou)购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。