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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗🥝🥔，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍄🍑🍉😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍊😡🥻🍈，这为指数后续突破上行💘👿🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日👄🍎🩰🍅💔，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全(quan)行(xing)业（申万一级）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收(shou)涨0.47%。

2、分行业来看，国防军工🩱、计算机、电子💟、美容护理👡🩱🍒🥕、社会服务的估值水平高于其他行业💕🥝🍎👗，银行🩱、建筑装饰🍇💋🍇👠、石油石化👝💗、煤炭👘🩰👢🍇、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。