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政策端(duan)短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主(zhu)管部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央(yang)资(zi)金，要(yao)求注重(zhong)持续(xu)性和均衡(heng)性，分领域制定落(luo)实(shi)到每个月、每周的国补资金使用计划，基本(ben)说明(ming)全年就按3000亿平滑安排。

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国泰海通证券表示🍉，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🍊🥭🥬，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊(he)抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最(zui)大，成(cheng)長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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1、2025年1—6月，公司营业收入(ru)预计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎💋🍆，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍎🍄👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞😈👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥭💯🩲🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🩲🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍍🍋。