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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥦😡💗💯，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍅、保险🥑💋💗🧅、部分消费细分板块🥑；二是创新敏感型资产🍈💖🍌，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥝🥑💗、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🌽🍋👅、电子板块；三是全球通胀型资产👅🍅👜🍆🍆，全球大财政背景下，货币信用下降🍇😠🥒🩳，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🤬👠👛💛，看好电解铝😡🍌🧡👗、黄金、铜板块🥒🌽🌽。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍊🧅👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👝🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰🧡。A股面临的外部环境扰动降低🥻🩰👜🥦。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的(de)不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要么(me)是敕(chi)造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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从中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下(xia)，全社会(hui)智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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1、“在接下来的一年里👄🥬🥦🍓👗，我们必须出售大约12万亿美元（国债）。我们有1万亿美元可以支付利息👘。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还👜🥕🥭🍆，然后我们必须再出售2万亿美元，因为我们有赤字，”达利欧说。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍅🧡🤬，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💔。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🥝，未来有下跌风险👚。