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后续如何演绎💗🥭？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍊，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊🍅🥑💗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽🍎👜。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑👙👢，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👡👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👜👙👜🥻、被动跟随策略👜，而非主动流入💋💟🍇🥕💖；三是除了内需下滑担忧加剧外💌🩲👛👄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄。

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中指研究院數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，今年1月(yue)份至(zhi)5月份，商品房期房銷(xiāo)售2.3億(yì)平方米，衕(tòng)比下降10.0%；現(xiàn)(xian)房銷售1.3億平方米，衕比增長(zhǎng)13.2%。從(cóng)佔(zhàn)比來(lái)看，今年1月(yue)份至(zhi)5月份，現房銷售麵(miàn)積(jī)佔總(zong)銷售麵積的比重爲(wèi)35.6%，較(jiào)2024年全年提陞(shēng)4.8箇(gè)百分點(diǎn)。

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综合以上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的(de)领(ling)域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大(da)幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与(yu)此同时(shi)，融资余额(e)也开始大幅攀(pan)升(sheng)；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款💛🥔🥔🧅，高于 2023 年的 3.6%👛，这一比例也创下历史新高👗。