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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情(qing)报的人士称，美(mei)国截获了伊朗高级官员(yuan)之间的通信，内(nei)容涉及本月美国对伊朗核(he)计划的军事打击，伊朗官员(yuan)表示此次袭击的(de)破坏力没有他们预期的那么大。

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“他们不接受我们的汽车🍇👠👞，而我们却将数百万辆他们的汽车运往美国。这是不公平的💘，我向日本解释了这一点，他们理解😻🩱，”特朗普在采访中说。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞💕。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🤬💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍄👜🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💛🩲💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大👢👡。

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综合市场分析来看🍓🥔🍒😈，例会提法的变与不变均值得关注🍌👗🥑🧅。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥝🥿💔，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓🍋🍊💟，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🎒，预计市场波动加大💗💋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥕🍄🍏，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍑💛👘、摩托车👙💔💔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥥💔💝。同时进一步强化对银行🩱👠、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙(sha)姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾问和代表，因此有(you)关他的消息在以伊冲突升级中尤(you)为受到关注。在28日(ri)现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致(zhi)多名官员和科研人员丧生后，以色列媒(mei)体和伊朗媒(mei)体都曾报道他伤重身亡。