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具体来看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价(jia)格(ge)同(tong)比降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持(chi)改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售(shou)在(zai)地(di)产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了(le)较高(gao)增长(zhang)，4、5月(yue)家具零售同(tong)比增速均超20%，主(zhu)要受益(yi)于国补政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩(kuo)大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品(pin)、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生在(zai)二季度(du)，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳空低開(kai)，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(ji)極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。