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2025-08-16 01:44:25 作者:张钰锫

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战略上👅🥭,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💖🥝,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素💌,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👙,突破前可能还需要震荡一段时间🥔🍈👅。2014年7月突破后的牛市🍋🍊,事后来看并不是盈利的牛市🍄🥻👢🤍。但在指数刚突破的2014年7月👢,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😡。与此同时🥬🧡👜,更重要的是2014年二季度🩳,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购🩳。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿👚,二季度开始盈利快速上行🥥💟。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行🍌。

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