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2025-08-15 09:23:16 作者：牛精伟

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔👝🍏👛，半导体🍆🥬💖、光学光电子🤍💯、消费电子、运营商👢🍆、软件等🧡💔💯👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🩳🍋，中报盈利或有改善，如汽车🩲🩰🥑、光伏👡🥔👞、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍉💋🥾🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🧅🍎；此外贵金属🥿👙🩲、燃气、电力🥑💗、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬💘🍇🍊。景气方面🍄👜💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💕💓。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲🥿🍌👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍🥑💛、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）、国防军工🍇👅💖🧄、有色金属（工业金属😡🧄👗🍈、贵金属、小金属）😈、计算机等🥝🥻🍑🎒👜。

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本次舰艇开放活动👜，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👄🍈👅🍏👿，其中：山东舰2000张👙，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🍍、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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2、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)(ye)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量(liang)資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月(yue)份，中旬會迎來(lai)上市公司業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(he)悲(bei)觀(guān)業績(ji)預期(qi)落(luo)地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維(wei)度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽道(dao)選擇(ze)層麵，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新藥。

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免费国产wwwwwww网站，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性🥝🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆😡🥿，使得即将到来的中报业绩期😻🥑，在科技🥔🍍👡🍍🍄👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🎒💕🍄🧄💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👛👄👝🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇😠👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🍄🥒👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🧡👝🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖👠💕🍅🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🥬，进一步积累了今年的赚钱效应👢💛，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过🥦💌😈💟🧡，我们称之为牛市阶段II👜🧄💕💝🥑🧡。风格方面🍇💌👚👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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