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人民财讯6月29日电🍏👄🍍，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🩳🥔👠，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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对于特朗普在4月2日宣布要征收高额对等关税🍑🍓，而现在又未能达成协议的其他数十个国家👄👜🥒😡，特朗普威胁要征收高于谈判期间所实施10%基准税率的新关税👛🩰。财政部长斯科特·贝森特上周五表示👿，这些国家大多是“较小的贸易伙伴”。

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三钢闽光：2025年6月27日💝🍒👛，公司收到间接控股股东福建冶金通知💝🥬😡，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥿。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，多晶硅(gui)漲超4%，工業(yè)硅漲(zhang)超3%，菜粕(po)、焦煤、PX漲(zhang)超(chao)1%；跌(die)幅方麵(miàn)，集運(yùn)指數(shù)(shu)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)(chun)跌超1%，滬(hù)銀(yín)(yin)、生(sheng)豬、滬金跌近1%。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👢，并一再表示👛，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🍍🍊。