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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制(zhi)造、船舶及相(xiang)关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅(fu)扩大。

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今年早些时候🍏🎒，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👙🥬👠💛💛，并一再表示😈👿🥦，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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1、从库存来看🥥🧄，五大品种🥭🥒、螺纹👘💓💞、热卷💗🍇😻、中板🍏🩰🍄💛🥬、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%👗🎒😻、30.03%💔🥝🥕、17.76%👗🥦👗👡😠、20.05%🍍🩲🍎、7.28%和8.8%👘👗🍉，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出💞🍌👛💟🍎，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理😠👅，低库存对钢价仍有较强支撑。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💗。盈利方面🍆🥭💛🍄，5月工业企业盈利同比增速转负💗👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛🩳🍊、光学光电子、消费电子、运营商🍏🥑👿👛、软件等；2）中游制造领域🍏🍏😻👠，部分领域景气度有所回暖🍏🥔🥦💯🩳，中报盈利或有改善💘💛🎒👞💋，如汽车、光伏😻👡、自动化设备等；3）消费服务领域🎒，如饮料乳品、农副产品🍈🥔、家电、家具👅🍍👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘💋🥒🍓🍏；此外贵金属🍑、燃气🍄、电力👝、农化制品😡💘👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒，中报业绩有望边际改善💓🍆。景气方面💖👛👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩰👠，中游制造领域工程机械销售放缓😠🥑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🩱，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥭、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕🍏🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻😠🎒💞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗👿、计算机等👡🤬🍇😻🥝。