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另一方面🌽🧄💗🩰，下半年经济的隐忧日益明显🍅🥝👅🍏。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💯👘🥭，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍆💘🩰🧅，已转为零增长左右🩳。

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赵宪成：上半(ban)年，港股主要(yao)经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空(kong)低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期(qi)，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开(kai)始快节奏(zou)反(fan)弹。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子💯，总面积超过400平方米💓🥻，另有8处商铺🍓😠💕，总面积超过6000平方米🍆，她前夫名下的现金理财数百万元💞😡，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱💞🍑🧅，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间👿🥕🥦🍍💋。”

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1、🏮行业配置层面👄😡，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局😡💛，善用赔率思维👗🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋、25/6/12为界🍄🥬💌，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝💝，当下仍处于第二轮高低切周期中👠💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝，除我们自5月以来持续强调的军工💞、风电、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体💋👛🍄🌽、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍑🥕😻💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘🥕🍇😻🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🥾👛。胜率方向🍎🥒🍌，结合估值、拥挤度位置🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠💔，以及近期明显涨价的存储🩲🥔😻💗、小金属。

2、順(shùn)週期時(shí)，一切好説(shuō)。何小鵬(péng)還(hái)隻昰(shì)投資人時，這(zhè)傢(jiā)初(chu)創(chuàng)車(chē)企就(jiu)從(cóng) “橙子汽(qi)車” 改名呌(jiào) “小鵬汽車”，“這有什麼(me)？做成比什麼都重要”。