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具体来(lai)看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接出(chu)口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩(ji)或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口🩳👙，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%🍏🥭🥝，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🥥、内蒙12.3%、甘肃10.4%😻🤬、云南5 %👚😻、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%💘😈🍒。

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中国残联教育就业部社会保障处处长张瑶结合调研情况介绍，已设立的特殊需要信托在服务过程中🧅，出现过信托资金不能及时到位💌💋👙👚、信托公司需要对受益人就医或照护费用进行垫付的情况，如果信托公司要承担更多财产管理之外的职责😻，会加大特殊需要信托落地难度。同时，很多可能担任监护人的自然人或法人组织，因为担心责任太重不愿或不敢参与到信托中来👞🍇，导致一些有意向的信托最终没能落地💟💟🍅🥕。此外，在一些已落地的特殊需要信托中，指定的监护组织没有得到民政授权，这可能是未来的一个法律隐患👢🧅🍓🍅。

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“在(zai)接下(xia)来的(de)一年里，我们必须(xu)出售大约12万亿美元（国(guo)债）。我们(men)有(you)1万亿(yi)美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美(mei)元的债务(wu)要(yao)偿还，然后我(wo)们必(bi)须再出售2万亿美元(yuan)，因为我们有赤字，”达利(li)欧说。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥿，主要是中国科技资产价值重估👛🍍、南向资金大量流入🍓💔🍌，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。