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🏮 后(hou)续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构(gou)中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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