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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、人(ren)们对投资“厉害”与否(fou)往往喜欢(huan)用某段(duan)时间的回报(bao)的比例来衡量，但这种衡量往往是不(bu)科学(xue)的，因为有很多(duo)因素会影响到短(duan)期的回报。下面(mian)举几个可能(neng)影响短期投资回报的例子。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥕🩱🍈，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥝🥾👜，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍊🩲🍍，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥿，充分释放政策效应”🩲💘🌽🍑。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍍👄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍎🍌，将对市场情绪形成进一步提振🥔🍈🍍。