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周五(wu)，美国财政部长贝森特(te)表示： “有国家向我们提出了非常(chang)不错(cuo)的(de)协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能(neng)与18个重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关(guan)系——那么我认为我们可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研(yan)93次，深市上市(shi)公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累(lei)计(ji)被(bei)调研12次。