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结合细分领域中观指标来看😻🍌🍅，受益于行业供需改善🥦👛🩰😻🍌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💗🧅🍊，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥥💟🥒🍄，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟、5月集成电路产量及出口量攀升👿👡，半导体中报业绩有望延续较高增长🤍🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍑🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥻🍏🩲，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥬🩰，叠加低基数效应🤍🍅🍄💔，二季度盈利或超预期👄🤬💓。

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鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久的(de) Vision Air，郭(guo)明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定位比原(yuan)版 Vision Pro 更低(di)的産(chǎn)品(pin)預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入量産(chan)。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料改爲(wèi)(wei)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)前(qian)的玻(bo)瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)(ta)將搭載(zài)“最高槼(guī)格的 iPhone 芯片”，竝(bìng)(bing)減少部分傳感器配寘。

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1、2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化💕，棕榈油高位回落💕，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

2、贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属(shu)受益于阶段(duan)性的出口限制(zhi)和供给约束，价(jia)格上行(xing)有望带动(dong)中报业绩改善。