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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💕👜，推动增量入市🧄。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💝。因此👛，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、（4）供需平(ping)衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平(ping)衡(heng)錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)(xian)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相(xiang)較(jiào)去年(nian)大幅(fu)度收窄，國內(nèi)(nei)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

2、3、库存：上半年纯企业库(ku)存长期维持同比高位或次高(gao)位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底(di)一半左右(you)的企(qi)业库存集中在(zai)山东、四川地区。下半年暂(zan)未看到(dao)库存拐点到来(lai)的驱动，在行业高(gao)产能、弱需求背景(jing)下，企业累库趋(qu)势或仍将维(wei)持。