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短期金融搭台🥭💕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👚。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推(tui)测，险资资(zi)金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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一是稳定币监管明确时间表： 2025年8月1日🩳💟😻，香港将正式实施稳定币发牌制度🧡，成为全球少数为稳定币提供“落地通行证”的司法辖区👜🥑，为稳定币的合法化和标准化奠定了制度基础。

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HPC HOLDINGS（01742）髮(fà)佈(bù)截至2025年4月30日止六箇(gè)月的中期業(yè)績(jī)，收(shou)益1.18億(yì)新加坡元，衕(tòng)比增加35.43%；期內(nèi)溢利3134.2萬(wàn)新加坡(po)元，衕比增加4766.77%；每股基本盈利1.96新加坡分。

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1、复盘来看，本周创业板(ban)人工(gong)智能日日收(shou)阳，单周累计上涨(zhang)7.42%，跑赢(ying)创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流(liu)指数。消息面上，摩根大(da)通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿(yi)美(mei)元，并在2030年突破50亿(yi)美元。

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