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三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能(neng)对(dui)风险偏好有一(yi)定支撑，但关(guan)税(shui)不确定性和美国债务(wu)风(feng)险仍将使得市(shi)场波动存在(zai)跳升(sheng)可能，并对风险(xian)偏好形成(cheng)压制。 四季度美国经济压力加大，若美联(lian)储降息(xi)预期兑现，则可能(neng)在流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方面(mian)，我(wo)们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力(li)可能进一(yi)步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险(xian) 偏(pian)好或先稳后降。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投(tou)放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下(xia)行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方(fang)麵(miàn)，6箇月(yue)/1年期/3年期國債(zhai)到期收益率(lv)較(jiào)上(shang)月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。