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赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数(shu)的估值回到了(le)偏(pian)高(gao)的位(wei)置，但市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机会(hui)，如科(ke)技、互联网(wang)、港股通消费等。

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尽管特朗普曾扬言，美国关税对于纠正(zheng)美国贸易失衡、增(zeng)加**收入和重振(zhen)美国制造业、挽回流失的就(jiu)业岗位是必要的，但许(xu)多经济学家表示(shi)，这些关税可能反而会(hui)加剧美国通(tong)胀压力，并拖累更广泛的经济活动。

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其中💯👿，一线城市方面🍄，房企积极投资布局💌，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长🍈💛🩰🍋，出让金同比增幅达到47%🥻；二线城市方面🍈🥕，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平💔🥭，成交面积👜👙、土地出让金分别增长15.7%🍆👞🍅、36.5%🍉👄💝🍏🥾，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势🍏🍒👞🍉😠，平均溢价率维持较低水平💯🩱。

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根据飞马国际披露的最新数据👝，截至2025年3月31日💋🥝💕🍓，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、“两重”能稳定投资，带动相关产业发展，增强经济发展后劲🩳👚；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力😈。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环。

2、展望7月🧡🩰👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👜。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🥻🥦，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥥👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑💯，目前利率仍处于较低水平🍆😻🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🍋🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥕🩳。