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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新(xin)消费板(ban)块更是(shi)突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判(pan)断港股估(gu)值(zhi)不能“一蹴而就”。首先(xian)高(gao)分(fen)红板块，通过AH溢价(jia)视角(jiao)考虑到港(gang)股通个(ge)人和公募投(tou)资者需要支付至(zhi)少(shao)20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资(zi)者在(zai)A股与港(gang)股买分红资产就(jiu)没有差异了，近(jin)期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网(wang)与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、这其中也包(bao)括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息时面(mian)临着微妙(miao)的平衡。尽管一(yi)些美(mei)联储官员重(zhong)新(xin)开启了(le) 7 月降息(xi)的可能性，但(dan)达科认为门(men)槛仍然很高。

2、自去年(nian)9月以来，黄仁勋再次进入出售英伟达股票的阶段。英伟达表示，黄仁勋的所有出售行为都是(shi)3月份达成的预先安排交(jiao)易计划的一部分，该计(ji)划确(que)定了(le)触发出售的价格和日期。