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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿(chuan)越周(zhou)期的(de)优质企业，如(ru)当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技(ji)领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👘🥕🍒。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🧡🥑🥔🥿、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。