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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥👞👄😡，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🥻🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋👿👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🎒🍉🤬🥥、风电🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥝😻🍇👅、工业金属🌽🤍、啤酒等板块的轮动机会🍑；而另一方面👗👅，资金脉冲加速🥬🍇🩳、股债息差性价比进一步降低后💯🍍👗👚🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝，结合估值、拥挤度位置💌💔🍄🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧡😈👢💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从被调研股票市值来看💗，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👙、50次🍈、30次和30次💗💓。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👗、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥿💌🩰🩰、单季度ROE (-1.41%)。

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