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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👘🍋👡🍈，包括创新药🥑、AI💌🥔🍇💯、机器人、半导体💞、智能驾驶等💗🩱🍑💟，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💖，通常会表现出更强的波动性和弹性😡👚。同时🍌🌽🍏，这些行业在GDP中的比重不断提高💋🍄🎒，既是当前驱动经济发展的新增长点💯，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🤍🥿🥬、产业更容易形成共振的效果👛👝🤬。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动(dong)态。美(mei)联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦(ca)背(bei)景下降(jiang)息过程或将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球(qiu)铜矿生产(chan)扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张(zhang)期(qi)，冶炼加工费或(huo)持(chi)续处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分(fen)别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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展望后市，市场若要延续涨势🧡🍏💘，路径一是由EPS改善维持🍑😡🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬👛，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基(ji)差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🧄、科技创新与内需提振🍊😡🥒🥿💟，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩳，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍇💋。