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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🩲，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥬🍌，可能无法完成所有谈判。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人(ren)民(min)币国际化进程中扮演重要(yao)角色。从(cong)长期看，前(qian)期抑(yi)制港股表现的重(zhong)要因素(su)已发生变(bian)化，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有(you)力支(zhi)撑。

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期貨(huò)深度貼(tiē)水(shui)有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下(xia)半年股指期貨的 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)(ji)方麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品(pin)髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的(de)貼水加深壓(yā)力減弱；其二(er)，陸(lù)續(xù)有(you)筦(guǎn)理 人使用股指期貨多單替(ti)代(dai)股票組郃(hé)(he)進(jìn)行收益增(zeng)厚；其三(san)，深度貼水一(yi)般不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四(si)，股指期貨的深度貼水也變(biàn)相提陞(shēng)了場外(wai)期權(quán)的票(piao)息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢入(ru)場。在(zai)價差波動(dong)劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收(shou)窄的交易可能。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍈🥕🍇😡🥑，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👛💞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩱🍉🥻🧅、工程机械🥒🧄、摩托车🤍🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻🥭🍄。同时进一步强化对银行👚🍄👜👘👙、保险的投资推荐👡🥾🤍🤬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期(qi)有所(suo)升温(wen)。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入(ru)。